sankyodoの保険・IFAでは、 税務担当者と連携しながら、

財務 税務 キャッシュフロー 事業承継 退職金設計

まで踏み込んで提案を行います。

会計事務所だからこそ、 PL（損益計算書）やBS（貸借対照表）を踏まえながら、 会社の状況を立体的に理解することができます。

利益は出ているのか キャッシュは足りているのか 借入バランスは適切か 退職金準備は問題ないか 事業承継時にどんなリスクがあるのか

こうした背景を理解した上で、 経営者に本当に必要な提案を行います。

世の中には、

「節税になるから」 「みんな入っているから」 「商品が良いから」

という理由だけで提案される保険も少なくありません。

しかし、 会社全体の財務状況を見ずに提案してしまうと、

キャッシュフロー悪化 資金繰り圧迫 過度な固定費化

など、 結果的に経営者を苦しめてしまうことがあります。

だからこそ大切なのは、 「何を売るか」ではありません。

クライアントにとって、 本当に必要な提案かどうか。

そこに本気で向き合うことが、 長期的な信頼につながります。

保険・IFAの世界では、 金融知識だけでは十分ではありません。

経営を理解する力 財務を読む力 税務を踏まえる力

これらがあるからこそ、 本質的な提案ができます。

sankyodoでは、

税務 財務 保険 IFA 相続 事業承継

それぞれの専門家が連携しながら、 クライアントを支援しています。

一人で商品を売るのではなく、 チームで経営を支える。

そこに、この仕事の難しさと面白さがあります。

保険・IFAの提案は、 経営者の人生に深く関わります。

だからこそ、 数字を理解した上で提案できた時、

「本当に会社のことを考えてくれた」 「安心して相談できる」 「ここまで見て提案してくれるとは思わなかった」

そんな感謝の言葉を頂くことがあります。

単なる営業ではなく、 経営者の伴走者として信頼される。

それが、 sankyodoの保険・IFAプロフェッショナルです。

保険・IFAは、 単なる商品提案では終わりません。

企業の成長 経営者の人生 従業員の未来

それらを支えるために、 税務・財務・経営の視点を持ちながら、 長期的に伴走していく仕事です。

そしてその経験は、 「金融商品を扱う人」ではなく、 「経営と人生を支えられる人材」としての 確かなキャリアになっていきます。

sankyodoには、 税務・財務の知見を活かしながら、 本質的な提案ができる 保険・IFAプロフェッショナルの環境があります。

売上ではなく、「感謝」を追いかけるという選択。

保険営業の経験を積む中で、 「本当にクライアントのためになっているのか」 そう考えたことはありませんか。

もし今、 数字や販売件数を追うことに疲れ、 もっと本質的な提案がしたかったと自分を責めたり、保険業界から 別の世界へ飛び立とうと考えているあなたへ。

最後にもう一度、 sankyodoであなたの保険知識と、 クライアントに向き合ってきた経験を活かしてみませんか。

sankyodoでは、 保険を単なる金融商品としてではなく、 企業経営を支える重要なソリューションとして捉えています。

保険営業の世界で、 数字や売上に追われ続けることに、 苦しさを感じたことがある人もいるかもしれません。

本当は、 目の前の経営者の役に立ちたい。 会社を守る提案がしたい。 心から感謝される仕事がしたい。

それなのに、

「今月の数字」 「販売件数」 「商品優先」

ばかりを求められ、 いつの間にか、 “売ること”そのものが苦しくなってしまう。

sankyodoには、

「利他的な提案は、最終的に感謝を生み、 感謝の先に売上がある」

という考え方があります。

引用：　新人研修　『売上重視から感謝重視』　研修資料

だからこそ私たちは、 短期的な売上だけを追いません。

クライアントにとって本当に必要なのか。 会社を守れる提案なのか。 長期的に見てプラスになるのか。

そこに本気で向き合います。

売上重視から、感謝重視へ。

その瞬間、 提案することへの心の重さが少し軽くなり、 私たちは「もっと役に立ちたい」と思えるようになる。

社長の商談後の第一声が、「検討します」から「提案ありがとう」に変わる。

また、sankyodoに装備されたデジタル環境は、あなたのスキルを更に活かす武器となり、 効率的にクライアントに向き合う時間を捻出します。 スピードを持った提案はより高い価値を生み出すことを、あなたはすでに気が付いているはずです。

それが、 sankyodoの保険・IFAプロフェッショナルです。

代表・税理士　朝倉歩 経営・DX・国際税務・組織再編まで横断するプロフェッショナル。

新卒から12年間にわたり デロイト トーマツ税理士法人に在籍。 シニアマネージャーとして、売上高1兆円規模の上場企業からグループ会社まで、延べ1,000社以上に対する税務・財務アドバイザリーを担当するなかで、中小企業の社長に直接提供できる価値と可能性を感じ2016年に独立。アナログな会計業界をデジタルに特化させ、高度な専門性と最新のテクノロジーを掛け合わせた社外CFOとしての財務コンサル領域を新たな得意領域として開拓し、保険・IFAにも注力しています。