所長 税理士
宮川 大介
導入だけして終わりではなく、先々を見越した
各種設定・運用体制構築で事業の成長を
支えます。
・定款作成
・各種手続き
・口座連携/自動化設定
・会計業務のフロー整理
など
・オンライン対応
・節税、資金調達支援
など
freee認定アドバイザーとは、freee株式会社が、税理士事務所や会計事務所、社労士事務所などに対し、5段階の評価でfreee会計の習熟度を評価する制度です。1~5までの星であらわされ、星の数が多ければ多いほどfreeeの習熟度が高く、サン共同税理士法人は最高評価の5つ星アドバイザーとして認定されています。
※2023年2月時点
法人全体でfreeeの資格取得を奨励しており、案内に携わる多くのスタッフが有資格者として業務に臨んでいます。ソフト機能についての習熟はもちろんのこと、お客様への導入案内に関しても経験が豊富なスタッフ同士で情報共有して最適なサポートができるよう取り組んでいます。
お客様とのやり取りから、社内の事務作業まで、業務すべてをオンラインで実施。
効率的な業務のためのフロー改善を自社でも行っています。
社内に専門のITチームを持ち、各種ツールの導入、および一部ツールの自社開発を行っています。
最新の動向を常に把握し、最適化を行っています。
税理士業界全体のIT水準を高められるよう、同業者に向けたノウハウの共有を積極的に行っている事務所です。
freeeはクラウド会計ソフトの中でも特に扱いやすく、写真で撮影することでの領収書の読み込みや、記帳の自動化に対応しているのが特徴です。
導入ツールの選定基準が分からない初心者の方にも、安心しておすすめできるソフトです。
記帳の入力を自動化することで、経理業務が大幅低減。今よりも本業に集中できる時間が増えます。※1
freeeならインボイス制度や電子帳簿保存法にも完全対応。
クラウド会計なら法改正に伴うシステムアップデートは、自動で行われます。
freee導入時の初期費用30日間0円。
はじめて会計ソフトを利用される方にも安心してご利用いただけます。※2
気になる疑問を今すぐ解決したい!という方へ。
freeeの担当者がチャットであなたの質問や課題にすぐに返答いたします。※2
喋りながら気楽に相談したいあなたに。サポート担当者が電話であなたの質問に丁寧に返答いたします。
質問は、メールでも受け付けています。※2, 3
自分のペースでじっくり課題を解決したい方や体系的に学びたい方にはヘルプページやYouTubeもおすすめです。登録後は、無料で参加できるオンラインセミナーも用意されています。※2
※1 別途サン共同税理士法人の顧問料が発生します。
※2 いずれもfreee会計でサポートを行います。
※3 freee会計の法人:ミニマムプラン、個人:スタータープランは、サポート対応が含まれません。
口座の振り込み記録や、カードの決済情報など、日々の会計情報が自動連携で更新されます。
また取引先の企業情報などもクラウド上に蓄積され、手入力による手間や人的ミスの発生リスクを抑えられます。
請求書などの発送を登録された顧客情報宛に一律でオンライン送付が可能になるため、郵送の手間が不要になります。
また、クラウド会計ソフトの初期設定の際に口座開設の書類送付や窓口訪問も不要なため、スムーズにアカウントを開設できます。
紙の資料紛失によるデータの抜け漏れや、それを防ぐための整理の手間が不要です。
登録された情報はクラウド会計ソフト内で検索できるので、必要な書類を探す際も時間がかからず効率的です。
他のシステムと連携できず
使い勝手が悪い
アナログな業務が減らせず
二重で発生する業務負担が増えた
部署によって
運用ルールが違って混乱の種に
クラウド会計ソフトを導入しただけでは、業務の効率化は実現しません。
銀行口座やクレジットカードなどの取引情報との連携や、社内で利用している他サービスとの連携、クラウド会計ソフトに合わせた業務フロー全体の改善と最適化ができていないと、かえって手間が増えてしまうことも珍しくありません。
クラウド会計ソフトは、ネットバンキングと“クラウド”(ネットワーク経由)で連動させる“会計ソフト”のことです。
操作自体に専門知識は不要ですが、会計の仕訳など申告に対応した運用を行うためには会計の知識が必要です。
手入力作業 | 会計知識 | |
---|---|---|
手入力会計ソフト | あり | 必要 |
クラウド会計 | なし (自動連動) | 必要 |
多岐に渡る「会計業務」と、活用する「ITツール」の両方の理解がなくては、業務フロー全体を一度に効率化することは難しいと考えます。社内の技術担当と経理担当で連携をとって進める場合においても、時間とコストがかかってしまいます。サン共同税理士法人グループにお任せいただければ、IT出身の税理士や、双方に対して専門知識と豊富な経験を持つスタッフが在籍しており、貴社のご状況に応じたツールをご案内いたします。
簡単なヒアリングと
各ツールの導入案内のみ
ヒアリングをもとに
DXに必要なツールを整理し、
ワークフローやガイドラインなど
全体の環境をご提案します。
クラウド会計導入が失敗する例として、導入するツールが先行してしまい「簡単なヒアリングと初期設定のみ」のご案内でサポートが終わってしまっていることにあります。ツール単体としては機能するようになるのですが、業務フロー全体が最適化されていなかったり、他のツールとの連携がうまく行えていないと、手間が増えてしまいます。サン共同税理士法人グループでは詳細なヒアリングをもとに全体の設定を行い、実施後の運用もフォローします。
当プランではクラウド会計ソフトの初期設定から業務環境での運用体制構築のサポート(約3ヶ月間)を行います。通常価格は18万円ですが、税務顧問契約を結ぶお客様には特別割引価格の6万円〜で提供いたします。契約についてはお問合せの際にお気軽にご相談ください。
経理経験がないので、クラウド会計を使いこなすことが困難です。使い方の指導をお願いできますか?
可能です。クラウド会計ソフトは、30日間無料でご利用いただけます。
検討の段階でも、実際の画面を使いながら操作方法のサポートも行っております。
特に、freee(フリー)は経理がはじめての方、簿記の知識のない方でも活用できるクラウド会計ソフトとして知られています。
クラウド会計の導入およびその操作や自動化のアドバイスをいただけますか?
導入時には貴社の社内体制や運用状態をお伺いし、適切なものを選定、ご提案いたします。
初期の操作や自動化についてもサポートを行っております。
インターネット銀行とクレジットカードをクラウド会計ソフトに連携することで、記帳ミスも低減するので大変好評をいただいております。
本業に専念するために、経理などのバックオフィス機能をサポートしていただけますか?
バックオフィスについては、以下のようなサービスがございます。
経理業務については、仕訳なども従量課金制で依頼することができ、
- 記帳代行
- レビュー
を行っております。
また、弊社は社会保険労務士とも連携を行っており、社会保険業務についても対応しております。
- 給与計算サービス
- 社会保険サービス
- 労働保険・雇用保険サービス
- 入社手続き
- 退社手続き
- 就業規則の作成・改定
経理業務や社会保険業務のさまざまな不明点・疑問点についてアドバイスいたしますので、事務作業における不安を取り除き、本業に集中していただけるようサポートいたします。
その他の経費関係、役員報酬、法人税、消費税等の節税、決算、社会保険業務、補助金・助成金、融資等を教えていただけますか?
はい、サン共同税理士法人グループでは、税理士、社労士、行政書士などが在籍しており、以下のサービスをワンストップでご提供しております。
- 税相談(税務、月次決算、税務届出書作成、節税対策、納税予想、資金繰り相談)
- 決算
- 消費税
- 年末作業(法定調書作成・電子申告、償却資産税申告書の作成・電子申告、代表役員の年末調整、源泉徴収票、給与支払い申告書の作成・電子申告)
- 給与計算
- 社会保険
- 労働保険
- 入社・退社手続き
- 就業規則の作成・改定
- 助成金取得支援
- 補助金取得支援
※費用については、該当サービスをご覧ください。
インボイスや電子帳簿保存法に対応した請求書の発行や保存について教えていただけますか?
クラウド会計を利用することでインボイスや電子帳簿保存法に対応した請求書の発行や保存が可能です。
インボイス制度については、適格請求書や区分記載請求書の仕訳やその他の確認事項があり、経過措置などが考慮されても日々の記帳パターンが増大することが懸念されます。
写真取り込み、OCR自動読み込み、法改正などに対応しているクラウド会計の導入をおすすめしています。
また、サン共同税理士法人ではインボイスに伴う記帳の仕分け、クラウド会計のレクチャーも行っております。
freeeに強い担当者との面談設定をさせていただけますか?
はい、可能です。サン共同では、約40名(2023年2月時点)のfreee会計エキスパートの資格保有者がおりますので、お問い合わせの際に、freee会計の担当者を希望する旨のメッセージをいただけましたら、面談を設定いたします。
freeeを検討していますが、初期の設定やサポートはしていただけますか?
はい、行っております。
サン共同では「freeeアドバイザー」資格をもったスタッフが多数おりますので、導入から運用までしっかりサポートします。
30日間無料でお試しもできるので、はじめて会計ソフトをご利用される方にも安心してご利用いただけます。
freeeを契約したところ使い勝手がわからず、経理指導などはしていただけますか?
はい、サン共同税理士法人では「freee認定アドバイザー」を所有しているスタッフが多数在籍しておりますので、freeeをどのように導入し活用すべきか、サポートいたします。
freeeで丸投げ依頼をしたい場合はどのような手続きや資料が必要ですか?
弊社では、記帳代行についてはクラウド会計上のデータでのご提出を基本としております。
初期の設定の際に、インターネット銀行、クレジットカードの入出金や支払情報をfreeeにデータ連携していただきます。
また、請求書や領収書に関しては、スキャンまたはスマートフォンなどからの写真による取り込みデータをご用意いただきます。
freeeを使った記帳代行はお願いできますか?
はい、可能です。
「経理担当者を雇う余裕がない」
「経理を行う時間がない」
というお客様に、迅速かつ正確な対応で、記帳が行われていると好評をいただいております。
また、記帳代行サービスだけでなく、税理士がいるので、税務申告や年末調整、その他資金繰りの相談まで行うことができます。(別途費用発生)